Walter được sếp của mình, Sara, yêu cầu chuyển một bức thư khẩn cấp cho Henri de Corinthe. Trên đường đi, anh ta tìm thấy một người phụ nữ xinh đẹp mà anh ta đã để mắt tới trong một hộp đêm, đang nằm trên đường, bị trói. Anh ta đưa cô đến một biệt thự để gặp bác sĩ, và cuối cùng bị nhốt trong phòng ngủ với cô. Trong khi cô ấy làm tình với anh ấy, anh ấy đã nhìn thấy những hình ảnh siêu thực từ các bức tranh của René Magritte. Vào buổi sáng, cô gái, Marie-Ange, đã biến mất, ngôi biệt thự trông vô chủ, và cổ anh ta chảy máu. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng?