Phim là câu chuyện xoay quanh Abe no Seimei, một âm dương sư nổi tiếng thời kỳ Heian, cùng những cuộc chạm trán quỷ dị với những linh hồn tà ác. Mở đầu bằng nhân vật Tình Minh của Triệu Hựu Đình theo lời sư phụ tham gia Tế Thiên Đại Điển. Sau khi vô tình gặp và kết giao với Bác Nhã, mối quan hệ giữa 2 người phát triển từ đây. Tình Minh có nhiệm vụ phong ấn xà tinh, ngăn chặn xà tinh thức giấc sau giấc ngủ 300 năm và gây nên đại hoạ một lần nữa. Tuy nhiên, nhiệm vụ không hề dễ dàng. Tình Minh phải kết hợp với Bác Nhã (Đặng Luân), để chống lại xà tinh. Giữa hỗn loạn, một âm mưu liên quan đến Công chúa (Vương Tử Văn) được hé lộ.